In einem Anfall von Paranoia befiehlt der geistesgestörte Festungsgraf Balester seinen Männern, in der Freien Stadt Jullas-Abllas, wo Keinzell Zuflucht gesucht hat, nach dem Heldenmörder zu suchen. Derweil macht sich Elsarias Truppe unter Glenns Führung auf die Jagd nach dem verräterischen Rebellen.