
Am frühen Morgen ist Nao auf dem Weg zur Schule. Die winterliche Kälte erinnert ihn an seine Zeit in Deutschland und somit auch an seine gemeinsame Zeit mit seiner Mutter, die eigentlich immer zu viel zu tun hatte. Nach einem Gespräch mit Herrn Ayukawa beginnt Nao, seine komplexen Gefühle in seine Musik einfließen zu lassen.