Grace alias Kenzaburō hat einen Urdrachen als Bestie beschworen. Diese besondere Bestie namens Orion mit den beiden Attributen Feuer und Wasser wird schnell zum Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Auch der Direktor zeigt Interesse an Orion und schlägt vor, dass Grace ihn bei der Magiemesse vorstellt. In der Zwischenzeit erkennen Hinako und ihre Mutter in der realen Welt, dass sie in die Welt des Otome-Spiels eingreifen und Kenzaburō helfen können, und beschließen, das Spiel weiterzuspielen.