Ein Geschöpf kontrolliert die Unterwelt und nutzt Mewi im Verborgenen aus. Religion und internationale Beziehungen rücken an die Oberfläche, und da es keine Verbindungen gibt, die einen internationalen Konflikt auslösen könnten, wird Beryl gebeten, den Drahtzieher aufzuspüren. Mit seinem neuen Schwert kämpft Beryl um Mewis Zukunft.