Shiranami hat Hotaru in sein Versteck verschleppt und will das verbotene Jutsu aktivieren und für sich nutzen, indem er Hotaru als Gefäß verwendet. Aber Naruto und Utakata sind ihm auf der Spur, sie wollen die Aktivierung unter allen Umständen verhindern. Als sie das Versteck erreichen, hat Shiranami bereits mit dem Aktivierungsritual begonnen. Können die zwei Ninjas den verschlagenen Ganoven-Boss jetzt noch aufhalten und Hotaru retten…?