Iruka läuft durch das zerstörte Konoha und erinnert sich an die Vergangenheit, als er Narutos Lehrer wurde. Damals hatte er sich vom Hokage dazu überreden lassen, sich um Naruto zu kümmern. Ohne einen verantwortungsbewussten Ausbilder liefe der Junge Gefahr, von der Ninja-Akademie geworfen zu werden. Iruka ist überhaupt nicht begeistert davon, doch er will Naruto nicht dessen Zukunft verbauen und darum stimmt er zu. Er hat allerdings keine Ahnung, wie er mit den diversen Streichen des Jungen umgehen soll und versucht es mit einer ganz ungewöhnlichen Herangehensweise. Parallel dazu sind drei Ninjas auf dem Weg nach Konoha. Gibt es etwa neuen Ärger…?