Naruto ist verschwunden, und Sensei Anko, Ino und Shino machen sich auf die Suche nach ihm. Das ist gar nicht so leicht, wenn man Naruto kennt. Denn der ist inzwischen bei Isaribi gelandet, einem Mädchen, das ihm gesteht, einmal vom Seeteufel entführt, aber wieder zurückgekommen zu sein. Seitdem werde sie in dem Dorf, aus dem sie stamme, verachtet und sei deshalb in dem Ort, in dem sie nun lebe. Aber auch dort wird sie von allen angefeindet, das bekommt natürlich auch Naruto zu spüren