Auf der Flucht vor einem Yōkai landet Natsume auf einem anderen Yōkai namens Mitsuzara. Dabei zieht sich Mitsuzara einen Kratzer zu. Er zwingt Natsume, ihm zu helfen, den Kratzer zu maskieren, denn er möchte sich der Prozession seines Freundes Shuon-sama anschließen, und das geht nicht, wenn er wie ein Rabauke!