Auf dem Heimweg begegnet Natsume einem Jungen namens Aoi, der ihn bittet, ihm seine Schule zu zeigen, weil er ein Mädchen sucht, das ihm einen Brief geschrieben hat. Es stellt sich heraus, dass Aoi ein Yōkai ist und den Kontakt zu dem Mädchen abgebrochen hat, weil Yōkai und Mensch nicht zusammenleben können.