Sanosuke adoptiert einen streunenden Hund, ohne zu ahnen, dass er der Schlüssel zu einem Komplott einer Verbrecherbande ist, die einige lokale Beamte erpressen und die politische Kontrolle übernehmen will. Und als die Bande ihn schließlich aufspürt, schließen sich Kenshin und Yahiko Sanosuke an, um ihren Plan zu vereiteln.