Sawa bringt Wakana und Konatsu zu sich nach Hause, zeigt Wakana, was mit Konatsu während des Konzerts im letzten Jahr passiert ist, und bringt sie dazu, sich für ihren neuen Club anzumelden. Sie stecken ihre Köpfe zusammen und schaffen es, genügend Mitglieder zu sammeln, um sie dem Schulleiter Tayoru Ikezaki vorzustellen, der es genehmigt, als er sieht, dass Wakana beteiligt ist und sein Berater wird. Danach lässt Konatsu Wakana ihr bei der Entscheidung helfen, welche Art von Lied sie üben sollen, und einigt sich schließlich auf ein Lied, das sie früher von ihrer Mutter vorsingen hörte. Die stellvertretende Schulleiterin Naoko Takakura lehnt das Lied jedoch zunächst aus unbekannten Gründen ab. Als Tayoru vermisst wird, als der Club zu einer gemeinsamen Probe muss, schickt Konatsu Wakana vor sich her, während sie auf ihn wartet. Da Tayoru wegen eines Fahrradunfalls ausfällt, bringen Konatsu und Wakana Tomoko dazu, sie zu begleiten und im Theater anzukommen. aber der Rest des Clubs steht im Stau. Konatsu und Sawa wollen sich nicht abschrecken lassen und gehen alleine aus, Wakana unterstützt sie am Klavier und schafft es, durchzukommen. Danach wird Naoko beauftragt, den Club zu beraten, während Tayoru sich erholt.