Auf der Suche nach einer besonderen Zutat für den Boar Hat, landen Meliodas und Hawk im Sky Palace - einem himmlischen Reich, das von wundersam geflügelten Wesen bewohnt wird. Diese stecken mitten in den Vorbereitungen zu einer wichtigen Zeremonie, um ein dämonisches Wesen zu bannen, und können mit den Besuchern gerade gar nichts anfangen. Doch als die Six Knights of Black auftauchen und das Unwesen befreien wollen, ist ihre Hilfe bitter nötig