Im Jahr 211 erzählt Saki einem Jungen, der wie L-Elf aussieht, die Geschichte des Magiers. Zurück in die Gegenwart lehnt Saki Harutos Heiratsantrag ruhig ab und hilft den anderen 2 Valvraves, die dorssischen Streitkräfte zurückzuhalten. Währenddessen bewegt sich der Bohrer, der in das Modul geschickt wurde, durch den Raum nach oben, mit der Absicht, Giftgas in die Atmosphäre des Moduls freizusetzen. L-Elf erhält einen Anruf von Haruto und trifft sich mit ihm, um zu versuchen, die Dorssianer zu besiegen. Satomi ruft Shoko an und bittet sie, seine Schwester Akira zu retten, die in der Schule gefangen ist. Akira, der dieses Gespräch mithört, versucht Shoko aufzuhalten, aber ohne Erfolg. Shoko wurde durch den Bohrer bewusstlos geschlagen, als sie versuchte, zu Akira zu gelangen, und dies veranlasste Akira, sich ihren Ohren zu stellen, gemobbt zu werden, und an die Öffentlichkeit zu gehen, um Shoko zu retten. Aufgrund der Schäden durch den Bohrer in eine Sackgasse geraten, hätte sie fast aufgegeben, bis ein Riss in den Trümmern die Valvrave-Einheit 6 enthüllt. Akira klettert hinein und bestätigt, dass sie die 6. Pilotin der Valvraves ist. Sie rettet Shoko und hackt mit der Hummingbird-Ausrüstung den Bohrer und stoppt ihn kurz vor der Oberfläche von Modul 77. Haruto und L-Elf laufen derweil in eine Falle, die Cain und A-Drei gelegt haben, die Valvrave 1 beobachten. Cain und A- Drei hat es fast geschafft, als Akira, der Valvrave 6 steuert, auftaucht und den Bohrer in die entgegengesetzte Richtung schickt. Haruto und L-Elf nutzen diese Gelegenheit, um sich zu befreien und kehren in Valvrave 1 zurück. Als sie versuchen, Cain zu töten, dies jedoch nicht tun, sagt Cain ihnen, dass ihre Bemühungen, ihn zu töten, vergeblich sind. Cain schafft es bis zum unfertigen Valvrave 2 und pflanzt Blue, eine Lebenseinheit, hinein und steuert es. L-Elf fragt sich, was Kain ist, wenn er kein Mensch ist. Eine Zwischensequenz enthüllt den Magius, eine Organisation, die die Welt aus den Schatten regiert, bei einem Treffen, an dem Vertreter von ARUS und Dorssia beteiligt sind, und gleichzeitig enthüllt Cain, dass er von dieser Organisation ist.