Mahmuts ursprünglicher Plan ging nicht auf. Nun wird die Republik Chielo („Stadt im Himmel“) vom Imperium umzingelt. Mahmut und seine Männer schließen sich ins Schloss ein und werden belagert. Für eine Weile stellen sie gegenseitig ihre Geduld auf die Probe, bis General Pineau sich entscheidet, den Expeditionstrupp von Halil Pascha in der Nähe anzugreifen. Halil zieht zwar die Flucht vor, aber…