Rene setzt Deus Sema frei, eine Kraft, die jenseits des menschlichen Verständnisses liegt. Mit nur ihrem rechten Arm bekämpft Erza den Zauber, der das gesamte Gebiet bedroht. In der Zwischenzeit ist Natsu gezwungen, eine wichtige Entscheidung zu treffen, die sein Schicksal für immer ändern wird.