Ayano und Kazuma sind beide Mitglieder der Kannagi-Familie, einer Familie mit großer Macht über die Feuermagie. Während bei Ayano, der Erbin, diese Macht sehr stark ausgeprägt ist, fehlt Kazuma dafür jegliche Fähigkeit. Nachdem Ayano ihn aufgrund dessen in einer Zeremonie besiegt, verlässt der…mehr anzeigen
Lapis empfängt Kazuma, Ayano und Ren anstelle ihres Meisters, der schon abgereist sei, und enthüllt ihnen den eigentlichen Zweck von Bernhards Experiment sowie ihre eigenen Ziele. Und dann beginnt sie mit der Beschwörung eines mächtigen Dämons …