Ein eigensinniger Yōkai namens Yobiko will Natsume das Freundebuch abnehmen, um einen Yōkai namens Karikami zu rufen, der für ihn einen Brief wiederherstellen soll. Yobiko erzählt Natsume von den Sünden seiner Vergangenheit, die er aufgrund seiner Fähigkeit, Stimmen nachzuahmen, begangen hat.