Die Reise geht zum Schloss von Graf Dracula. Doch zuvor müssen sich Sawyer und seine Gefährten der Vampirfrauen entledigen, die in großer Zahl gekommen sind, um den berühmten Zug der Morgenröte zu erreichen. Als die Abfahrtsglocke ertönt, wird John Doe von einer mysteriösen Stimme angesprochen.