Wir schreiben das Jahr 1863, Juli. Jinya hört ein Gerücht, dass ein menschenfressender Dämon im verlassenen Zuiho-ji-Tempel auftaucht. Als er den Tempel besucht, stellt er fest, dass sich dort ein Silberfuchs-Dämon eingenistet hat. Als Jinya den Dämon, der sich "Yunagi" nennt, tötet und frisst, hört er in der Ferne die Stimme eines Babys...