Alchemist Solf J. Kimblee verfolgt Scar auf dem Weg Richtung Westen, doch Scar verschwindet plötzlich. Kimblee kann ihn und Herrn Yoki kurz darauf in einem anderen Zug entdecken. Es kommt zu einem Kampf zwische Kimblee und Scar, doch Scar und Yoki können Kimblee besiegen und entkommen. Ed und Al haben inzwischen fast die Briggs-Berge erreicht, als sie von einem Soldaten festgenommen werden.