Als Vater rasend vor Wut ankündigt, sich eine Milliarde Seelen einzuverleiben, versuchen May, Izumi, Al und Van Hohenheim ihn zu stoppen. Um seine Gegner zu demoralisieren, kreiert Vater sogar aus seinem Körper heraus neue Menschen. Bald darauf verletzt Ed sich schwer und Al ist gezwungen, eine folgenschwere und höchst gefährliche Entscheidung zu treffen, um seinem Bruder das Leben zu retten.