Während Heinkel gegen Pride kämpft, versuchen Ling und Lan Fan Gluttony unschädlich zu machen. Als Heinkel zu Boden geht, übernimmt Ed mit seiner durch Kohlefaser verstärkten Auto-Mail. Unterdessen ist Roy Mustang bei Madame Christmas in ihrer Bar und erklärt ihr, dass Selim ein Homunculus ist. Als Spione aus Central City die Bar stürmen, sprengt Mustang sie in die Luft und flieht.