Teito erklärt, dass er alles daran setzt, für die Bischofsprüfung zu lernen. Teito ist zu klein, um ein Buch zu erreichen, also geht Hakuren hin, um ihm zu helfen, aber Teito springt auf und erreicht es vor Hakuren, der sagt: „War das nicht ein bisschen viel?“ Die beiden Jungen werden von einem unbekannten Bischof angesprochen, der Teito einen Bischofspass und eine Nachricht des Besitzers des Passes, dessen Name Fea Kruez war, gibt. Castor greift den fremden Mann an, der in einer schwarzen Rauchwolke verschwindet, aber nicht bevor er gesagt hat, dass die Kirche nicht auf Teitos Seite steht und er „den dummen Bischof“ danach fragen soll. Also konfrontiert Teito Labrador, Frau und Castor. Sie sagen ihm, dass es an ihm liegt zu entscheiden, ob er ihnen vertrauen will oder nicht. Frau kämpft mit einem der Black Hawks, der verschwindet, bevor die Kirchenwächter kommen. Sie verhaften Frau wegen des Besitzes einer Kriegswaffe. In der Zwischenzeit beschließt Teito schließlich, ihnen allen zu vertrauen.