Mikage, der von Ayanami kontrolliert wird, kämpft immer noch gegen Teito, während Frau auf dem Weg zu ihm ist. Teito erwacht schließlich mit blutroten Augen und dem Auge von Mikhail an der Hand. Das Halsband an Teitos Hals ist kurz davor zu platzen. Halb außer Kontrolle schickt Teito mehrere Schüsse aus Zaiphon ab, die die Masse des Raumes beschädigen. Ayanami benutzt ein Binde-Zaiphon, um ihn zu strangulieren und zu stoppen, so dass er nicht viel Schaden anrichten kann. Frau erscheint schließlich und erkennt Ayanami als den Gott „Zehel“, einen der Sieben Geister. Frau schneidet die Würgefäden von Teito ab und versucht, Ayanami aufzuhalten. Frau benutzt seinen Slogan „Möge Gott mit dir sein“ und offenbart Teito, wer er ist. Ayanami und Frau haben eine kleine Diskussion. In einer kurzen Zeitspanne, in der die Sense nahe an Mikage ist, greift Ayanami ein und stößt die Sense weg. Ein kurzer Teil des Flügels wird abgeschnitten. Ayanami hört auf, Mikage zu kontrollieren, während Mikages Flügel zu zerbrechen beginnt. Federn erscheinen und Mikage beginnt zu verschwinden. Teito eilt zu Mikage, aber dann verschwindet Mikage. Frau bringt Teito daraufhin zu seinem Schlafsaal. Es tauchen Momente auf, in denen sich Teito und Mikage anfreunden und einige Dinge geschehen. Frau besucht Teito, und Teito bemerkt ein niedliches Haustier, das sich an ihn schmiegt und sich als die Reinkarnation von Mikage entpuppt. Frau versucht, Teito das Halsband abzunehmen, aber es endet damit, dass sie einen Pakt mit ihm schließt, was bedeutet, dass Frau Teitos Meister geworden ist.